Verzending # 16: de belangrijkste cryptoverhalen van 2020

(Nexo) (30 dec.2020)

In deze patch van je wekelijkse Dispatch:

  • Institutionele geld: van de zijlijn naar het middelpunt
  • In M & A we vertrouwen: de belangrijkste deals van het jaar
  • Financiën herontwerpen: de hoogtepunten van Nexo voor 2020

Het grote idee

Het jaar waarin de institutionele dominostenen begonnen te vallen

Jarenlang discussiëren Bitcoin-insiders over de ware oceaan van institutioneel geld die aan de zijlijn staat. Van family offices tot traditionele hedgefondsen tot pensioenen en schenkingen, dit geld zou een nieuwe kracht zijn om de vraag (en bijgevolg de prijs) te stimuleren, zoals we nog nooit hadden gezien.

Wie wist dat het een pandemie zou zijn dat zou deze acteurs eindelijk naar binnen drijven?

Het begon toen de legendarische hedgefondsbeheerder Paul Tudor Jones uitkwam met een volledige goedkeuring van Bitcoin als een zalf voor wat hij de komende “grote monetaire inflatie” noemde. Dat verhaal – uit de hand gelopen centrale banken die klodders en klompen geld afdrukken zonder rekening te houden met wat er zou kunnen komen – was de aanjager van de nieuwe institutionele deelname aan Bitcoin.

Stanley Druckenmiller, Bill Miller, Blackrocks Larry Fink en Rick Rieder kwamen allemaal publiekelijk naar buiten als pro-Bitcoin, sommigen suggereerden dat het misschien een betere gok zou zijn dan goud. Onlangs kraakte een andere noot met de aankondiging van MassMutuals $ 100 miljoen Bitcoin buy . De balans van wereldwijde verzekeringsmaatschappijen is zelfs groter dan die van centrale banken, dus het precedent van een risicomijdende, 169-jarige verzekeringsmaatschappij die negen cijfers in de ruimte zet, is opmerkelijk.

En dan natuurlijk. is Michael Saylors MicroStrategy . Bijna in zijn eentje heeft het bedrijf het idee van bedrijven die schatkistreserves naar Bitcoin verplaatsen op de kaart gezet. Bij een reeks aankopen hebben het bedrijf en de CEO meer dan een miljard dollar aan Bitcoin gekocht dit jaar . Square kondigde een vergelijkbare (zij het kleinere) aankoop van schatkistreserve aan van $ 50 miljoen.

Op weg naar 2021 is de vraag of deze (relatief) early adopter-instellingen uitbijters of de eerste dominostenen die vallen . In beide gevallen valt niet te ontkennen dat 2020 iets opmerkelijks heeft gezien en dat de intrede van deze nieuwe spelers in Bitcoin een nieuw tijdperk voor de industrie heeft ingeluid.

Het grootste verhaal in …

Ethereum

Ethereum heeft dit jaar twee grote verhalen: de opkomst van DeFi en het begin van Eth 2.0 . Aangezien we een hele sectie hebben gewijd aan DeFi, laten we ons concentreren op het laatste. Jarenlang heeft een van de grote vragen die boven Ethereum opdoemen, de overgang van ETH1.0 naar ETH2.0 omgeven. Dit jaar legde een duidelijk pad uit om die overgang te maken, en toonde het duidelijke enthousiasme van de gemeenschap, met meer dan een miljoen ETH die werden ingezet om de bakenketen, de eerste ontwikkelingsfase, te lanceren.

Het grootste verhaal in …

DeFi

Het grootste verhaal in DeFi was de aanjager van DeFi zelf. Het concept van yield farming versnelde wat al een opwindende ruimte was. Tijdens de zomermaanden schommelde de totale waarde opgesloten in DeFi van een miljard in juni tot meer dan $ 10 miljard halverwege september . Hoewel het groeitempo enigszins kalmeerde, bleef het veld groeien, met momenteel bijna $ 14 miljard op slot. Uniswap groeide spectaculair en zag in september voor het eerst meer volume dan Coinbase Pro. Ten slotte opende Yearn Finance een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van DeFi door een reeks overnames te doen. Wat je ook van DeFi vindt, het is duidelijk dat het een van de meest dynamische crypto-subindustrieën is die naar 2021 gaat.

Het grootste verhaal in …

Regelgeving

Gedurende een groot deel van het jaar was het regelgevingsverhaal subtieler dan in het verleden. Het meest impactvolle nieuws kwam tijdens de zomer toen het Office of the Comptroller of the Currency , geleid door Brian, voormalig juridisch chef van Coinbase Brooks, verduidelijkte dat banken crypto kunnen bewaren en diensten kunnen verlenen aan uitgevers van stablecoin .Die enorm invloedrijke beslissing wekte zelfs de woede van sommigen in het Congres, die zich verzetten tegen de veel minder vriendelijke STABLE Act. Als klap op de vuurpijl hebben de vertrekkende minister van Financiën en SEC-chefs allebei last-minute actie ondernomen – respectievelijk rond zelf-gehoste wallets en Ripple / XRP – waardoor 2021 een echte regelgevende confrontatie voor de crypto-industrie wordt.

Het grootste verhaal in …

Stabiele munten

Stablecoins waren stilletjes een van de belangrijkste cryptoverhalen in 2020. Beginnend het jaar met een totale voorraad van iets minder dan $ 5 miljard, zijn stablecoins meer dan verviervoudigd met een voorraad van bijna $ 23 miljard vandaag . Bovendien ontdekte de COVID-19-pandemie dat stablecoins niet alleen fungeerden als een hulpmiddel voor cryptohandelaren, maar ook als een mechanisme voor bedrijven en particulieren over de hele wereld om toegang te krijgen tot dollars die schaars waren. Met de introductie van de STABLE Act in de VS en de opkomst van digitale valuta-inspanningen van de centrale bank, is het waarschijnlijk dat stablecoins centraal zullen staan ​​in de strijd om maak crypto mainstream.

Het grootste verhaal in …

Digitale valuta van de centrale bank

In 2019 kondigde de aankondiging van Libra startte een versterkte discussie over digitale valuta van de centrale bank. Dit jaar was het grote verhaal zeker Chinas live-tests van hun protocol voor het uitwisselen van digitale valuta, of DCEP, dat honderden miljoenen aan transacties. Over de hele wereld zorgden de uitdagingen van het verstrekken van financiële hulp na de sluiting van COVID-19 er echter voor dat de centrale banken actiever over CBDCs gingen nadenken, waarbij Europa suggereerde dat een digitale euro waarschijnlijk is. Dit is klaar om een ​​nog belangrijker onderdeel van het gesprek te worden in het komende jaar.

Het jaar in een gegevensverhaal

The State of Crypto M & A Dealmaking in 2020

In 2020 omvatte de cryptomarkt twee machtige belangrijke principes van zijn traditionele tegenhanger: institutionele investeringen en anorganische groei door fusies en overnames (M & A). De opkomende branche zag een record M & A-volume met 83 transacties, volgens De Blokkeren , gestegen van 69 in het op één na beste 2018.

Volgens eigen onderzoek van Nexo waren enkele trends in het maken van deals de opkomst van cryptogerichte M & A-adviseurs , de rijping van bepaalde subsegmenten, zoals beurzen , waar de grootste spelers steeds meer groeien door acquisities, een felle concurrentie om institutionele klanten te bedienen en breek in op de prime brokerage-markt, en vraag van traditionele financiële spelers om de ruimte te betreden .

Drie M & A-deals vielen op in onze analyse:

  1. In april verwierf Binance – misschien wel de grootste crypto-uitwisseling naar volume – retailgerichte prijsaggregator voor cryptocurrency CoinMarketCap voor een gerapporteerde $ 400 miljoen. Hoewel de plausibiliteit van de dealwaarde onderwerp van discussie blijft, is één ding duidelijk: de aankoop is verticale integratie die goed wordt gedaan voor Binance.
  2. Nog een gigantische uitwisseling, Coinbase , zat achter een even belangrijke deal in mei toen het de overname onthulde van het crypto prime brokerage-platform Tagomi voor naar schatting $ 90 miljoen. Coinbase richt zich duidelijk op institutionele klanten met de deal, aangezien crypto-prime-brokers een toegangspunt voor digitale financiën kunnen zijn voor institutionele beleggers.
  3. Last but not least, de Japanse financiële dienstverlener SBI Holdings bood verder bewijs van de honger van traditionele spelers naar crypto toen het de overname van een cryptomarktmakelaar B2C2 trof voor een niet bekendgemaakt bedrag. B2C2 zal naar verwachting de basis leggen voor een nieuwe cryptocurrency-handelsdesk van SBI.

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de subsectoren die het meest worden getarget in M ​​& A in 2020.

Actuele onderwerpen

Wat de community bespreekt: de meest epische discussies van het jaar

“Gewoon een update” op onze economische toekomst door Raoul Pal.

Rol deze thread uit, bewaar hem en herlees hem elke keer dat iemand de behoefte aan een beter financieel systeem in twijfel trekt.

Dit is het seizoen om wees optimistisch.

Onze mening

Nexo dit jaar

Dit jaar was een geweldige rit voor ons allemaal bij Nexo. Nu 2020 ten einde loopt, kijken we terug op onze mijlpalen van de afgelopen 12 maanden en kunnen we niet anders dan heel, heel trots op onszelf zijn. In een (grote) notendop:

  • We bereikten $ 2 miljard in AUM; we hebben ook die begeerde 1 miljoen gebruikers bereikt; we werden een team van 150 man; we hebben de reguliere media voorgoed gekraakt, met @AntoniNexo nu een autoriteit op het gebied van alles wat met Bitcoin en crypto te maken heeft naar mensen als Bloomberg en The Independent, en we stuurden de eerste editie van Dispatch (nieuwe nieuwsbrief, who dis).
  • We hebben ook ons ​​product Earn on Crypto gelanceerd; heeft $ 6.127.981 aan dividenden uitgekeerd aan NEXO Token Holders; het minimale leenbedrag verlaagd tot slechts $ 10; hebben USDC, LINK, HUSD, PAXG en TRX toegevoegd als onderpandopties voor onze fiscaal efficiënte kredietlijnen, en zijn begonnen met het aanbieden van spaarrente op PAXG.
  • Alleen al in het laatste kwartaal van 2020 hebben we onze tokenomics-revisie Nexonomics gelanceerd, waardoor het nut van het native NEXO-token werd vergroot en de waarde ervan naar $ 0,76 werd verhoogd ATH. Dat is een prijsstijging tot 440% sinds we Nexonomics op 27 oktober onthulden.
  • Nexonomics op zichzelf was een reeks biggies: we verhoogden de rentetarieven op alle activa en introduceerden de opt-in Earn in NEXO, geeft u een toonaangevende opbrengst van respectievelijk 8% op crypto en 12% op stablecoins en fiat. We hebben ook ons ​​loyaliteitsprogramma met vier niveaus gelanceerd, waardoor NEXO-tokenhouders nog meer waar voor hun NEXO-geld kunnen krijgen. De kers op de taart voor 2020 – een terugkoopprogramma van $ 12 miljoen .

Is dat niet iets.

Maar terwijl we goed bezig waren, is onze kernmissie niet veranderd. Dit uitzonderlijk bewogen jaar, met zijn goede, slechte en lelijke, heeft ons zelfs nog meer vastbesloten gemaakt om Nexo in de voorhoede van digitale financiën te houden. Onze mijlpalen voor 2020 zijn de nieuwe norm voor Nexo waaraan we ons willen houden en die we in 2021 voorop willen blijven lopen.

Waar we op moeten letten voor volgend jaar:

  • Bitcoin op $ 200 K? … voor $ 400K?
  • Zal de vlaag van institutionele activiteiten in 2021 aanhouden?
  • Zullen regelgevers cryptocurrencies inhalen?
  • Is marktconsolidatie door M & A here to stay?
  • Het NEXO Token gaat naar de maan.

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://nexo.io .

Wel doen bekijk onze eerdere blogposts , deel ze met je vrienden en laat ook hen deel uitmaken van het Nexo-succesverhaal!

Vraag? Bezoek uw Helpcentrum .

Geïnteresseerd in Nexo? Neem contact op:
Telegram | Twitter | Facebook | Reddit | LinkedIn | E-mail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *