Envoi n ° 16: Les histoires cryptographiques les plus importantes de 2020

(Nexo) (30 décembre 2020)

Dans ce patch de votre Dispatch hebdomadaire:

  • Argent institutionnel: de la marge au centre de la scène
  • In M & A we trust: les accords les plus significatifs de lannée
  • Redesigning finance: Nexos phares 2020

The Big Idea

Lannée où les dominos institutionnels ont commencé à tomber

Pendant des années, les initiés de Bitcoin ont discuté du véritable océan dargent institutionnel assis sur la touche. Des family offices aux fonds spéculatifs traditionnels en passant par les retraites et les dotations, cet argent représenterait une nouvelle force pour stimuler la demande (et par conséquent le prix) comme nous navions encore rien vu.

Qui savait que ce serait une pandémie qui est-ce que cela ferait enfin entrer ces acteurs?

Cela a commencé lorsque le légendaire gestionnaire de fonds spéculatifs Paul Tudor Jones est sorti avec une approbation sans réserve de Bitcoin comme un baume pour ce quil a appelé la prochaine «grande inflation monétaire». Ce récit – incontrôlable que les banques centrales impriment des masses d’argent sans considération pour ce qui pourrait venir après – a été moteur de la nouvelle participation institutionnelle à Bitcoin.

Stanley Druckenmiller, Bill Miller, Larry Fink de Blackrock et Rick Rieder sont tous sortis publiquement comme pro-Bitcoin, certains suggérant quil pourrait être un meilleur pari que lor. Récemment, un autre problème a éclaté avec lannonce de lachat de 100 millions de dollars de Bitcoin par MassMutual . Le bilan des compagnies dassurance mondiales est même plus important que celui des banques centrales, donc le précédent dune compagnie dassurance de 169 ans, averse au risque, mettant neuf chiffres dans lespace est remarquable.

Et puis bien sûr il y a est la MicroStrategy de Michael Saylor. Presque à elle seule, la société a mis sur la carte la notion de sociétés déplaçant les réserves de trésorerie en Bitcoin . Au cours dune série dachats, la société et le PDG ont acheté plus dun milliard de dollars de Bitcoin cette année . Square a annoncé un achat de réserves de trésorerie similaire (quoique moins important) de 50 millions de dollars.

À lapproche de 2021, la question est de savoir si ces institutions (comparativement) précoces sont les valeurs aberrantes ou les premiers dominos à tomber . Dans les deux cas, il est indéniable que 2020 a vu quelque chose de remarquable et que lentrée de ces nouveaux joueurs dans Bitcoin a lancé une nouvelle ère pour lindustrie.

La plus grande histoire de…

Ethereum

Ethereum a deux grandes histoires cette année: la montée en puissance de DeFi et le début dEth 2.0 . Puisque nous avons une section entière consacrée à DeFi, concentrons-nous sur cette dernière. Pendant des années, lune des grandes questions qui se posent sur Ethereum a entouré la transition de ETH1.0 à ETH2.0. Cette année a tracé une voie claire pour effectuer cette transition et a montré lenthousiasme clair de la communauté, avec plus dun million dETH mis en jeu pour lancer la chaîne de balises, la première phase de développement.

La plus grande histoire de…

DeFi

La plus grande histoire de DeFi était la suralimentation de DeFi lui-même. Le concept de lagriculture de rendement a accéléré ce qui était déjà un espace passionnant. Au cours des mois dété, la valeur totale bloquée dans DeFi est passée dun milliard de dollars en juin à plus de 10 milliards de dollars à la mi-septembre . Bien que le taux de croissance se soit quelque peu calmé, le domaine a continué de croître, avec près de 14 milliards de dollars actuellement bloqués. Uniswap a connu une croissance spectaculaire, enregistrant plus de volume que Coinbase Pro pour la première fois en septembre. Enfin, Yearn Finance a ouvert un nouveau chapitre dans lhistoire de DeFi en procédant à une série dacquisitions. Quelle que soit votre opinion sur DeFi, il est clair quil sagit de lune des sous-industries de cryptographie les plus dynamiques à lapproche de 2021.

La plus grande histoire de…

Réglementation

Pendant une grande partie de lannée, lhistoire de la réglementation était plus subtile quelle ne la été par le passé. Les nouvelles les plus marquantes sont survenues cet été sous la direction du Bureau du contrôleur de la monnaie , dirigé par lancien chef juridique de Coinbase, Brian Brooks, a précisé que les banques pouvaient conserver la cryptographie et fournir des services aux émetteurs de stablecoins .Cette décision extrêmement influente a en fait suscité la colère de certains membres du Congrès, qui ont riposté avec la Loi STABLE beaucoup moins amicale. Pour couronner ces événements réglementaires, le secrétaire au Trésor sortant et les chefs de la SEC ont tous deux pris des mesures de dernière minute – autour des portefeuilles auto-hébergés et de Ripple / XRP, respectivement – qui a fait de 2021 une véritable confrontation réglementaire pour lindustrie de la cryptographie.

La plus grande histoire de…

Stablecoins

Les Stablecoins étaient tranquillement lune des histoires cryptographiques les plus importantes en 2020. À partir de lannée avec un approvisionnement total dun peu moins de 5 milliards de dollars, les stablecoins ont plus que quadruplé avec un approvisionnement de près de 23 milliards de dollars aujourdhui . De plus, la pandémie COVID-19 a trouvé des pièces stables agissant non seulement comme un outil pour les traders de crypto-monnaie, mais comme un mécanisme permettant aux entreprises et aux particuliers du monde entier daccéder à des dollars en pénurie. Avec lintroduction de la loi STABLE aux États-Unis et la montée en puissance des efforts de monnaie numérique de la banque centrale, il est probable que les pièces stables seront au cœur de la bataille du «mainstreaming de la cryptographie».

La plus grande histoire de…

Monnaies numériques de la banque centrale

En 2019, lannonce de la Balance a lancé une conversation revigorée sur les monnaies numériques des banques centrales. Cette année, la grande histoire était sans aucun doute les essais en direct par la Chine de son protocole déchange de devises numériques, ou DCEP, qui a traité des centaines de millions de transactions. Partout dans le monde, cependant, les défis de la distribution de laide financière à la suite des fermetures de COVID-19 ont poussé les banques centrales à réfléchir plus activement aux CBDC, lEurope suggérant quun euro numérique est probable. Ceci est sur le point dêtre une partie encore plus importante de la conversation dans lannée à venir.

Lannée dans une histoire de données

Létat de la crypto M & Un accord en 2020

En 2020, le marché de la crypto a incorporé deux puissants principes importants de son homologue traditionnel: linvestissement institutionnel et la croissance inorganique par le biais de fusions et dacquisitions (M & A). Lindustrie naissante a enregistré un volume record de M & avec 83 transactions, selon Le Block , contre 69 dans le deuxième meilleur classement de 2018.

Selon les recherches internes de Nexo, certaines tendances en matière de négociation incluent lémergence de M & A conseillers , les maturation de certains sous-segments, comme les bourses , où les plus grands acteurs se développent de plus en plus par acquisitions, une concurrence pour servir les clients institutionnels et pénétrer le marché du prime brokerage, et demande des acteurs de la finance traditionnelle dentrer dans lespace .

Trois M & A accords ressortent de notre analyse:

  1. En avril, Binance – sans doute le plus grand échange de crypto-monnaie en volume – a acquis un agrégateur de prix de crypto-monnaie axé sur la vente au détail CoinMarketCap pour 400 millions de dollars déclarés. Bien que la plausibilité de la valeur de laccord reste sujette à débat, une chose est claire: lachat est une intégration verticale bien faite pour Binance.
  2. Un autre échange gigantesque, Coinbase , était à lorigine dun accord tout aussi important en mai quand il a dévoilé lacquisition de la plateforme de courtage crypto prime Tagomi pour un montant estimé à 90 millions de dollars. Coinbase cible évidemment les clients institutionnels avec laccord, car les crypto prime brokers pourraient être un point dentrée de la finance numérique pour les investisseurs institutionnels.
  3. Enfin, le groupe de services financiers japonais SBI Holdings a fourni une nouvelle preuve de lappétit des acteurs traditionnels pour la cryptographie lors de lacquisition de la société de gestion de marché de la cryptographie B2C2 pour une somme non divulguée. B2C2 devrait jeter les bases dun nouveau bureau de négociation de crypto-monnaie par SBI.

Le graphique ci-dessous présente les sous-secteurs les plus ciblés dans M & A en 2020.

Sujets dactualité

Ce que la communauté discute: les fils les plus épiques de lannée

« Juste une mise à jour » sur notre avenir économique par Raoul Pal.

Déroulez ce fil, sauvegardez-le et relisez-le chaque fois que quelquun met en doute la nécessité dun meilleur système financier.

«Cest la saison pour être optimiste.

Notre prise

Nexo cette année

Cette année a été une sacrée aventure pour nous tous chez Nexo. Alors que 2020 touche à sa fin, nous revenons sur nos jalons des 12 derniers mois et nous ne pouvons que nous sentir très, très fiers de nous-mêmes. En un (gros) mot:

  • Nous avons atteint 2 milliards de dollars dans AUM; nous avons également atteint ce million dutilisateurs convoités; nous sommes devenus une équipe de 150 personnes; nous avons piraté les médias grand public pour de bon, avec @AntoniNexo maintenant une autorité sur tout ce qui concerne Bitcoin et crypto comme Bloomberg et The Independent, et nous avons envoyé le premier édition de Dispatch (nouvelle newsletter, who dis).
  • Nous avons également lancé notre produit Gagnez sur Crypto ; a distribué 6 127 981 $ en dividendes aux détenteurs de jetons NEXO; abaissé le montant demprunt minimum à seulement 10 $; ajouté USDC, LINK, HUSD, PAXG et TRX comme options de garantie pour nos lignes de crédit fiscalement avantageuses , et a commencé à offrir des intérêts dépargne sur PAXG.
  • Rien quau dernier trimestre de 2020, nous avons lancé notre refonte tokenomics Nexonomics , augmentant lutilité du jeton NEXO natif et portant sa valeur à 0,76 USD ATH. Cela représente une augmentation de prix pouvant aller jusquà 440% depuis que nous avons dévoilé Nexonomics le 27 octobre.
  • Nexonomics en soi était une série de gros problèmes: nous avons augmenté les taux dintérêt sur tous les actifs et avons introduit lopt-in Earn in NEXO, vous offrant des rendements de 8% sur les crypto-monnaies et de 12% sur les pièces stables et fiat, respectivement. Nous avons également lancé notre programme de fidélisation à quatre niveaux, offrant aux détenteurs de jetons NEXO encore plus pour leur argent NEXO. Cerise sur le gâteau pour 2020: un programme de rachat de 12 millions de dollars.

Ce nest pas quelque chose.

Mais même si nous sommes sur une lancée, notre mission principale na pas changé. En fait, cette année exceptionnellement riche en événements, avec ses bons, ses mauvais et ses mauvais moments, nous a rendus encore plus déterminés à maintenir Nexo à lavant-garde de la finance numérique. Nos jalons 2020 sont la nouvelle norme pour Nexo que nous avons lintention de respecter et de garder une longueur davance jusquen 2021.

À surveiller pour lannée prochaine:

  • Bitcoin à 200 $ K?… À 400 K $?
  • La vague dactivité institutionnelle se poursuivra-t-elle en 2021?
  • Les régulateurs rattraperont-ils les crypto-monnaies?
  • La consolidation du marché passe-t-elle par M & Un ici pour rester?
  • Le jeton NEXO va sur la lune.

Publié à lorigine sur https://nexo.io .

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